Diciembre 19, 2023 (Yonhap) Un consorcio liderado por el Grupo Harim ha sido elegido, el lunes, como el postor preferido para el principal transportista de contenedores de Corea del Sur, HMM Co., dijeron los accionistas mayoritarios, anunciando el inicio de su privatización.
El mes pasado, dos agencias estatales -el Banco de Desarrollo de Corea del Sur (KDB, según sus siglas en inglés) y la Corporación de Negocios Oceánicos de Corea del Sur (KOBC)- realizaron una licitación final para su participación mayoritaria en HMM, atrayendo al consorcio Harim-JKL Partners y al Grupo Dongwon.
Según se informa, el consorcio liderado por Harim ofreció pagar unos 6,4 billones de wones (4.920 millones de dólares) por los 398,8 millones de acciones en venta, que el KDB y la corporación adquirieron en un "swap" de deuda por acciones, siete años atrás.
El precio de la oferta superó por poco al de Dongwon, y el consorcio Harim-JKL Partners recibió una mejor puntuación en otros factores, incluida la forma de financiar la adquisición, según fuentes.
Está previsto que las dos instituciones estatales firmen un acuerdo de compra de acciones, con el consorcio liderado por Harim, después de negociaciones sobre los detalles de la adquisición, antes de ultimar el acuerdo durante la primera mitad del próximo año.
El Grupo Harim es propietario de Harim Co., la empresa procesadora de aves de corral más grande del país, y JKL Partners es un importante fondo de capital privado.
Las dos agencias estatales habían planeado anunciar al principal postor para principios de diciembre, pero se retrasaron debido a diversas condiciones impuestas por el consorcio Harim para la adquisición.
Una de las condiciones es su exigencia de que los vendedores retrasen la conversión de bonos perpetuos en acciones durante tres años después de la compra, según los observadores.
Según se informa, el consorcio Harim-JKL Partners retiró sus demandas antes del anuncio del mejor postor.
Una adquisición exitosa elevaría los activos del Grupo Harim a 42,8 billones de wones (32.815 millones de dólares), lo que lo convertiría en el 13er. conglomerado más grande de Corea del Sur, subiendo 14 puestos con respecto a su clasificación actual.
Actualmente, el Grupo Harim posee Pan Ocean Co., el principal granelero y la segunda compañía naviera por ventas de Corea del Sur.